temat Re.: Wykup obligacji - podatek w Jak inwestować

Wykup obligacji - podatek

_dwd_ — Sat, 27 May 2023 15:45:34 GMT

Witam wszystkich,

czy jeśli kupię obligacje na rynku wtórnym za np. 99% ceny i zaczekam do wykupu przez eminenta po wartości nominalnej to od tego 1% muszę odprowadzić podatek i wykazać w PIT-38 czy jakoś inaczej to działa? Czy może dostanę to już wyliczone w PIT-8C z biura maklerskiego?

Nie pytam o podatek od odsetek, bo to akurat rozumiem, chodzi mi tylko o podatek od różnicy ceny, który opisałem wyżej.

Z góry dzięki za pomoc.

Re.: Wykup obligacji - podatek

KrzysztofN — Mon, 29 May 2023 10:33:22 GMT

Zysk z obligacji kupionych z dyskontem (np. po 99% wartości nominalnej) i utrzymanych do wykupu opodatkowany jest w sposób zryczałtowany, czyli podatek płacony jest przez biuro maklerskie. Klienci nie otrzymują z tego tytułu deklaracji PIT 8C.

Re.: Wykup obligacji - podatek

_dwd_ — Tue, 30 May 2023 19:14:20 GMT

Czyli rozumiem, że na konto nie dostanę całej wartości nominalnej obligacji, tylko będzie ona już pomniejszona o odprowadzony podatek?

Re.: Wykup obligacji - podatek

KrzysztofN — Wed, 31 May 2023 09:02:19 GMT

Dokładnie tak. W przypadku obligacji zerokuponowej w historii finansowej konta maklerskiego zapisane będą dwie operacje:

- zaksięgowanie wartości nominalnej,

- odprowadzenie podatku od zysku.